Обвал ринків: акції США та Азії різко падають

Ранок понеділка розпочався з падіння фондового ринку Японії та впливу азіатських торгів на світові котирування акцій.

За даними агентства Bloomberg, ситуація на світових ринках викликає занепокоєння.

Індекс S&P 500 продемонстрував найбільше одноденне падіння з вересня 2022 року.

Nasdaq 100 знизився на 3%, що призвело до втрати ринкової вартості на $907 млрд.

Індекс волатильності VIX досяг свого максимуму з жовтня 2020 року.

Ринки починають робити ставки на зниження ключових ставок центральними банками.

На думку Крістіана Мюллера-Гліссмана з Goldman Sachs, спостережуване падіння на ринках є "до певної міри здоровою корекцією".

Він також зазначив, що слабкі економічні дані по США стали несподіванкою, однак економісти Goldman Sachs не вбачають у цьому серйозної загрози.

Найбільші технологічні компанії США також демонструють суттєве падіння:

Акції провідних американських компаній на німецькій біржі Tradegate почали втрачати позиції.

Nvidia зранку впала на 17% на біржі. Серед інших лідерів падіння: Apple (-10%), Microsoft (-9%), Alphabet (-9,6%), Amazon (-9,3%), Meta (-10%) та Tesla (-10%).

Акції найбільших американських компаній падають на попередніх торгах, причому Nvidia очолює це падіння, втрачаючи 8,8%. До 11:30 акції AI-сектора впали на 9,6%, а Apple – на 6,1%. Microsoft, Meta та Tesla також втратили понад 5%.

До 14:10 акції технологічних гігантів "Великої сімки" значно знизилися: Nvidia, Apple та Tesla впали більш ніж на 7% на попередніх торгах. Разом ці сім акцій складають близько 43% ваги індексу Nasdaq 100.

Вже о 15:20 акції Nvidia знову почали знижуватися, впавши на 14%, тоді як Apple впала більш ніж на 8%. Ринкова капіталізація Nvidia скоротилася на $358 млрд, а Apple – на $277 млрд.

Офіційні торги в США відкрилися о 16:35, і загальний настрій залишився незмінним.

До 16:41 понад 455 акцій S&P 500 були в мінусі, зокрема Nvidia, Super Micro Computer та Citigroup.

За даними Bloomberg, індекс "Magnificent Seven" (найбільші технологічні компанії) відкрився зі зниженням на 9%, що є найбільшим падінням за один день з 2015 року.

До 17:03 основні індекси досягли своїх максимумів за сесію. Nasdaq 100 знизився на 2,8%, S&P 500 – на 2,6%, а Russell 2000 – на 4,2%. Nvidia дещо відіграла падіння, втративши лише 5,1%.

На закритті торгів у США акції Apple впали на 4,8%, що стало найгіршим результатом з вересня 2022 року. Nvidia знизилася на 6,4%, а Microsoft – на 3,3%. Індекс "Magnificent Seven" зменшився на 4,3%.

Ситуація в Азії:

Японська валюта знецінилася на 3,3%, досягнувши 141,70 за долар, рівня, який не спостерігався з січня, що спричинило хвилю волатильності на валютних, фондових та облігаційних ринках Азії після слабких даних про зайнятість у США.

Японський індекс Nikkei знизився на 12,40%, що стало найбільшим одноденним падінням з жовтня 1987 року, тоді як ширший індекс Topix втратив 12,48%.

Індекс MSCI Asia Pacific знизився на 4,3%, що знищило прибуток за 2024 рік. Серед найбільших компаній регіону, таких як TSMC, Samsung Electronics, Toyota та Mitsubishi UFJ Financial, загальне падіння становило понад третину індексу.

Доходність дворічних казначейських облігацій Японії знизилася на вісім базисних пунктів, а 10-річних державних облігацій – на 16 базисних пунктів.

Японські банки також відчули волатильність: акції Mizuho Financial Group впали на 19,7%, Mitsubishi UFJ Financial Group – на 17,8%, Resona Holdings – на 19,5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group – на 15,5%.

Фондові ринки інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону також зазнали втрат. Тайванський індекс Taiex впав більш ніж на 8%, південнокорейський індекс KOSPI – більш ніж на 9%, сінгапурський Straits Times Index – на 4%, а австралійський All Ordinaries – на 3%.

Фондові індекси:

Ф'ючерси на Nasdaq 100 зранку знизилися більш ніж на 6,5% на азійських торгах, тоді як ф'ючерси на S&P 500 і Euro Stoxx 50 впали на 3%.

На 11:00 ф'ючерси на Nasdaq відіграли частину падіння, але все ще показували зниження на 4%. Падіння індексу Nasdaq 100 на 4% під час сесії наблизило його до ключового рівня підтримки: 200-денної ковзної середньої. Цей рівень не пробивався з березня 2023 року.

До 14:10 ф'ючерси на Nasdaq впали приблизно на 4,5%. До 15:40 ф'ючерси на індекс S&P 500 знизилися на 4,6%, на Nasdaq 100 – на 6,2%, на індекс Russell 2000 – на 5,6%, а біткоїн впав на 15%, що стало його найбільшим падінням з листопада 2022 року.

На 17:25 індекс S&P 500 впав майже на 10% від свого історичного максимуму, досягнутого 16 липня. Наразі індекс знизився приблизно на 8,6% від цього рівня.

Індекс Nasdaq 100 пішов на корекцію ще минулого тижня і продовжує знижуватися. Наразі індекс втратив близько 14% від свого історичного максимуму.

На закритті торгів у США індекс S&P 500 в результаті знизився на 3%, що стало найбільшим одноденним падінням з вересня 2022 року. Індекс Nasdaq 100 закрився зниженням на 3%, втративши $907 млрд ринкової вартості, а Russell 2000 впав на 3,3%.

Індекс волатильності VIX, який вимірює ринкову волатильність, виріс на 48%. Подібні рівні не спостерігалися з червня 2020 року.

Ситуація на європейських ринках:

Падіння продовжується і на європейських ринках, хоча воно менш значне, ніж в Азії. До ранку понеділка Stoxx Europe 600 знизився на 2%, індекс FTSE 100 – приблизно на стільки ж.

Індекс Stoxx Tech знизився майже на 5% до найнижчого рівня за останні шість місяців.

Циклічні сектори, такі як банки, енергетика та гірничодобувні компанії, також демонструють значні збитки. Стійкішими виявилися індекси компаній споживчих товарів і продовольства.

За даними Financial Times, дохідність дворічних німецьких облігацій досягла 17-місячного мінімуму, впавши до 2,2%, на тлі побоювань щодо можливої рецесії в США, які поширюються на європейські ринки.

До 14:10 європейські акції зазнали менш значних втрат, хоча основні індекси впали більш ніж на 2%. Stoxx Europe 600 втратив 2,7%, британський FTSE 100 – 2,68%, французький CAC 40 – 2,3%, а німецький DAX – 2,6%.

Прогнози трейдерів на ключові ставки банків:

Трейдери почали збільшувати ставки на те, що центральні банки по всьому світу можуть бути змушені вжити заходів. У якийсь момент ймовірність екстреного зниження ставки ФРС США оцінювалася у 60%.

Причини падіння фінансових ринків:

Занепокоєння на світових ринках викликане слабким липневим звітом про зайнятість у США, який показав зростання безробіття до майже трирічного максимуму в 4,3% на тлі значного уповільнення найму, що посилило побоювання щодо погіршення ситуації на ринку праці.

Це спонукало аналітиків з Уолл-стріт прогнозувати підвищення ймовірності рецесії у найбільшій економіці світу, США.

Останнє падіння відбулося після різкого зростання фондових ринків у всьому світі в першій половині цього року, що призвело до кількох рекордних максимумів.