Обвал рынков: акции США и Азии резко падают

Утро понедельника ознаменовалось падением японского фондового рынка и влиянием азиатских торгов на мировые котировки акций.

По данным агентства Bloomberg, ситуация на мировых рынках вызывает опасения.

Индекс S&P 500 продемонстрировал самое значительное однодневное падение с сентября 2022 года.

Nasdaq 100 снизился на 3%, что привело к потере рыночной стоимости на $907 млрд.

Индекс волатильности VIX достиг своего максимума с октября 2020 года.

Рынки начинают делать ставки на снижение ключевых ставок центральными банками.

По мнению Кристиана Мюллера-Глиссмана из Goldman Sachs, наблюдаемое падение на рынках представляет собой "в некоторой степени здоровую коррекцию".

Он также отметил, что слабые экономические данные по США стали неожиданностью, однако экономисты Goldman Sachs не видят в этом серьезной угрозы.

Крупнейшие технологические компании США также демонстрируют существенное падение:

Акции ведущих американских компаний на немецкой бирже Tradegate начали терять позиции.

Nvidia на утро упала на 17% на бирже. Среди других лидеров падения: Apple (-10%), Microsoft (-9%), Alphabet (-9,6%), Amazon (-9,3%), Meta (-10%) и Tesla (-10%).

Акции крупнейших американских компаний падают на предрыночных торгах, причем Nvidia возглавляет это снижение, теряя 8,8%. К 11:30 акции AI-сектора упали на 9,6%, а Apple – на 6,1%. Microsoft, Meta и Tesla также потеряли более 5%.

К 14:10 акции технологических гигантов "Большой семерки" значительно снизились: Nvidia, Apple и Tesla упали более чем на 7% на предрыночных торгах. Вместе эти семь акций составляют около 43% веса индекса Nasdaq 100.

Уже к 15:20 акции Nvidia снова начали снижаться, упав на 14%, в то время как Apple упала более чем на 8%. Рыночная капитализация Nvidia сократилась на $358 млрд, а Apple – на $277 млрд.

Официальные торги в США открылись в 16:35, и общее настроение осталось неизменным.

К 16:41 более 455 акций S&P 500 находились в минусе, в том числе Nvidia, Super Micro Computer и Citigroup.

По данным Bloomberg, индекс "Magnificent Seven" (крупнейшие технологические компании) открылся со снижением на 9%, что является крупнейшим падением за один день с 2015 года.

К 17:03 основные индексы достигли своих максимумов за сессию. Nasdaq 100 снизился на 2,8%, S&P 500 – на 2,6%, а Russell 2000 – на 4,2%. Nvidia несколько отыграла падение, потеряв лишь 5,1%.

На закрытии торгов в США акции Apple упали на 4,8%, что стало худшим результатом с сентября 2022 года. Nvidia снизилась на 6,4%, а Microsoft – на 3,3%. Индекс "Magnificent Seven" уменьшился на 4,3%.

Ситуация в Азии:

Японская валюта подешевела на 3,3%, достигнув 141,70 за доллар, уровня, который не наблюдался с января, что вызвало волну волатильности на валютных, фондовых и облигационных рынках Азии после слабых данных о занятости в США.

Японский индекс Nikkei снизился на 12,40%, что стало самым значительным однодневным падением с октября 1987 года, в то время как более широкий индекс Topix потерял 12,48%.

Индекс MSCI Asia Pacific упал на 4,3%, что уничтожило прибыль за 2024 год. Среди крупнейших компаний региона, таких как TSMC, Samsung Electronics, Toyota и Mitsubishi UFJ Financial, общее падение составило более трети индекса.

Доходность двухлетних казначейских облигаций Японии снизилась на восемь базисных пунктов, а 10-летних государственных облигаций – на 16 базисных пунктов.

Японские банки также ощутили волатильность: акции Mizuho Financial Group упали на 19,7%, Mitsubishi UFJ Financial Group – на 17,8%, Resona Holdings – на 19,5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group – на 15,5%.

Фондовые рынки других стран Азиатско-тихоокеанского региона также понесли убытки. Тайваньский индекс Taiex упал более чем на 8%, южнокорейский индекс KOSPI – более чем на 9%, сингапурский Straits Times Index – на 4%, а австралийский All Ordinaries – на 3%.

Фондовые индексы:

Фьючерсы на Nasdaq 100 утром снизились более чем на 6,5% на азиатских торгах, в то время как фьючерсы на S&P 500 и Euro Stoxx 50 упали на 3%.

На 11:00 фьючерсы на Nasdaq отыграли часть падения, но все еще показывали снижение на 4%. Падение индекса Nasdaq 100 на 4% во время сессии приблизило его к ключевому уровню поддержки: 200-дневной скользящей средней. Этот уровень не пробивался с марта 2023 года.

К 14:10 фьючерсы на Nasdaq упали примерно на 4,5%. К 15:40 фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 4,6%, на Nasdaq 100 – на 6,2%, на индекс Russell 2000 – на 5,6%, а биткоин упал на 15%, что стало его крупнейшим падением с ноября 2022 года.

На 17:25 индекс S&P 500 упал почти на 10% от своего исторического максимума, достигнутого 16 июля. В настоящее время индекс снизился примерно на 8,6% от этого уровня.

Индекс Nasdaq 100 пошел на коррекцию еще на прошлой неделе и продолжает снижаться. В настоящее время индекс потерял около 14% от своего исторического максимума.

На закрытии торгов в США индекс S&P 500 в итоге снизился на 3%, что стало самым крупным однодневным падением с сентября 2022 года. Индекс Nasdaq 100 закрылся снижением на 3%, потеряв $907 млрд рыночной стоимости, а Russell 2000 упал на 3,3%.

Индекс волатильности VIX, измеряющий рыночную волатильность, вырос на 48%. Подобные уровни не наблюдались с июня 2020 года.

Ситуация на европейских рынках:

Падение продолжается и на европейских рынках, хотя оно менее значительное, чем в Азии. К утру понедельника Stoxx Europe 600 снизился на 2%, индекс FTSE 100 – примерно на столько же.

Индекс Stoxx Tech снизился почти на 5% до самого низкого уровня за последние шесть месяцев.

Циклические сектора, такие как банки, энергетика и горнодобывающие компании, также демонстрируют значительные убытки. Более устойчивыми оказались индексы компаний потребительских товаров и продовольствия.

По данным Financial Times, доходность двухлетних немецких облигаций достигла 17-месячного минимума, упав до 2,2%, на фоне опасений о возможной рецессии в США, которые распространяются на европейские рынки.

К 14:10 европейские акции понесли менее значительные потери, хотя основные индексы упали более чем на 2%. Stoxx Europe 600 потерял 2,7%, британский FTSE 100 – 2,68%, французский CAC 40 – 2,3%, а немецкий DAX – 2,6%.

Прогнозы трейдеров на ключевые ставки банков:

Трейдеры начали увеличивать ставки на то, что центральные банки по всему миру могут быть вынуждены принять меры. В какой-то момент вероятность экстренного снижения ставки ФРС США оценивалась в 60%.

Причины падения финансовых рынков:

Опасения на мировых рынках вызваны слабым июльским отчетом о занятости в США, который показал рост безработицы до почти трехлетнего максимума в 4,3% на фоне значительного замедления найма, что усилило опасения по поводу ухудшения ситуации на рынке труда.

Это побудило аналитиков с Уолл-стрит предсказывать повышение вероятности рецессии в крупнейшей экономике мира, США.

Последнее падение последовало за резким ростом фондовых рынков по всему миру в первой половине этого года, что привело к нескольким рекордным максимумам.